DISC-1 オリジナル(五つの赤い風船)全8曲
DISC-2 オリジナル(五つの赤い風船)全6曲
DISC-3 オリジナル(ゲスト)山本コウタロー、斉藤哲夫、中川イサト、加川 良、I.M.O.バンド、岡林信康他、全10曲
DISC-4 ボーナス・ディスク(ゲスト)なぎらけんいち、高田渡、中川イサト、遠藤賢司、下村明彦、かまやつひろしwithファーラウト、全21曲
DISC-5 ボーナス・ディスク(ゲスト)加藤和彦、都会の村人、武蔵野タンポポ団、山本コウタロー、加川良、I.M.O.バンド、全14曲
　3.もしも もしも もしも/加藤和彦
DISC-6 ボーナス・ディスク(五つの赤い風船)全8曲
　4.まぼろしの翼とともに
　1972.7.30　東京文京公会堂“みおさめコンサート”［DISC-1.2］
　1972.8.31　東京日比谷野外音楽堂“追い出しコンサート”［DISC-3.4.5.6］